Um novo perigo vem para a cidade - Elena tenta lidar com os altos e baixos da sua transformação, enquanto Damon e Stefan quase chegam à uma briga, quando discutem sobre o que é melhor para ela. Então, Damon decide ajudar Elena do jeito dele, mas pede para ela não contar a Stefan.
Um estranho, chamado Connor, chega na cidade e começa a questionar a Xerife Forbes e a Prefeita Lockwood. Com isso e mais outras ações, Stefan percebe que ele é um caçador de vampiros.
Já Matt e Jeremy, ficam impressionados com a chegada de uma velha amiga de infância, April, que chega em Mystic Falls, para se matricular em sua escola.
Em uma reunião da cidade Elena quase perde o controle, porém Caroline irá ajudá-la nos passos.
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